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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌🥒🍈🩱👗，原油市场月差结构👘，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动🤬🥥。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落🥒🍊👗，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段👅🩱🧅😠，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落🍌。

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5月LCD 出货量三(san)个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为(wei)19.60百万(wan)个，月环比上行4.81%，同(tong)比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月(yue)环比上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货(huo)量为14.30 百万个(ge)，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）💕👅😠🥑。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小💛🥥👡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍，总需求增速结束三年低迷和下行🥔🥿🍋🍇，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💞👄👚。而2018年以来🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿🍏💋🥿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥝🍒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧡，不仅会对市场走势产生显著影响👘🍑👠💞，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻🩱🥥🥿🥻，是重要的选股方向

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1、第三，是“信任差距”💌🍇🥦🍏。各国常常做出承诺却在执行上落空💕🥭，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力🥾🎒。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑🤍👢🥻、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🍄👠。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号💝🥻🩰，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表🩲👡👢💖🍑，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🥭🍑👿。唯有通过透明🍈、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具😡🥔👙。

2、截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截(jie)面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。