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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年(nian)期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市(shi)盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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展望后市🥻，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🩲，后续仍有上攻空间🍎💌🍓💯；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💔💓💗🎒，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🤬，继续持有当前中线仓位🍇，并在途中调整中以日线模式适当增配🍍💯💋。

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1、配(pei)置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等(deng)泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明(ming)年(nian)二(er)季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率环境的创新药及优质新(xin)消费公司。

2、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨👗，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价👠🌽。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟🥝👢🩲？前提是他们确定蔚来、理想不会涨🥝🍏💔，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售💝，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价🩲🍓，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要，涨吧🍉🥕💋，涨也扛得住。