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“我认为我们不应期待 7 月降息👡👗，” 他说🍍🤬🥭。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反👙，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資(zi)金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💗👞🍊。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍄👚；国内方面🥭，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🌽👞🥿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💌🥔🤍👘🩰。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💛👗🍑，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、从中信(xin)一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合(he)金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行(xing)业中振幅最(zui)高的前5大行业依次为综合金融(rong)、计算机(ji)、综合、非银行(xing)金融、国防军(jun)工。