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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港，建议继续平(ping)衡A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策(ce)加码，但需要耐心等待。