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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六(liu)月(yue)偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流(liu)动性和监管环境更(geng)加有利于权重(zhong)、质量类风格(ge)的表现。实际(ji)情况来看(kan)，6月市(shi)场走(zou)势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震(zhen)荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数的(de)突破。科技(ji)风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好。

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1、展朢(wàng)7月增(zeng)量資金(jin)或(huo)有朢(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金、行(xing)業(yè)(ye)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各(ge)類增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

2、我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波(bo)动率(lv)降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无风(feng)险利率持续(xu)下行，此后银行股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻(luo)辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向