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⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻辑(ji)：展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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后续如何演绎💝👘？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💝；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👢🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征🍇🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🎒🥔🧡🥻👚，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥦👡🎒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👛🍈🍇，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍆💓🩳🧅、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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早前，伊泰B股(gu)在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的(de)全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部(bu)分要約(yuē)，預(yù)定要(yao)約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總(zong)股本的51.00%，預(yu)計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)(jia)格爲3.40元/股，較(jiào)(jiao)ST新潮4月18日收盤(pán)價(jia)溢價近(jin)20%。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了💓👘👝👘！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事🍌🍎😈👄，以及看看券商分析师们的最新研判💝。

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1、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)(bao)依(yi)然昰(shì)(shi)很重要的邏(luó)(luo)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多(duo)圍(wéi)繞(rào)(rao)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績(ji)披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定(ding)性(xing)相對(duì)較(jiao)高的方曏(xiǎng)，比(bi)如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工(gong)、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源(yuan)之一。

2、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”🥑，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生👘💞，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”。