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本(ben)週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)(pan)爲ETF淨(jing)流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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1、随着长城华西银(yin)行股份有限公司（以下简称“长城华西银行”）超40%股权被摆上交易台，中(zhong)国长城资产管理股份有限(xian)公司（以下(xia)简称“长城资产”）对该行长达十年的(de)控股将画上(shang)句号。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🍊🍑💕。硅业分会称🥾👜😈🩳，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿👝，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减👄🍄🩳👢🥻，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下👘🤍🍒，过剩压力还将持续🥦🧡🥥。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🥥，6 月硅片排产尚可🍈，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🥥💘👞🥥🍉，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🥦👗👄🎒。