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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握(wo)高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热(re)门主题可能(neng)已经阶(jie)段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力(li)量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利(li)标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率(lv)随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流(liu)出，选择(ze)性(xing)价比更(geng)高(gao)的方向(xiang)。从(cong)近期算力通(tong)信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高(gao)切低。

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我们认为2H25用电需求增长(zhang)、缺电(dian)逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑(cheng)未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增(zeng)长动(dong)力。从电力供给侧看，当前对煤电(dian)环保(bao)要求放松，煤电延迟退役，边际上缓(huan)解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力(li)供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年(nian)内投产新装(zhuang)机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发(fa)电价继续上行。

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6月15日，伊朗连续(xu)对以色(se)列发动导(dao)弹袭击。当天下午，伊朗(lang)发射“数十枚”导弹，首次在白天发(fa)动袭击。以(yi)军随后对伊朗西部数十个地对地(di)导弹(dan)目(mu)标发动袭击。

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1、从时间成本及行情波段视角看🥭🍆🍋，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🍓💯。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🍒🥝、可控核聚变、军工、商业航天👜👠👠🩰🥿、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、5、需求：近期純(chún)堿(jiǎn)需(xu)求力度偏(pian)弱，一方(fang)麵(miàn)，下(xia)遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)、光伏玻(bo)瓈在産(chǎn)産能均有下降，純堿剛(gāng)(gang)需水平迴(huí)落。另一方麵(mian)，中下(xia)遊對(duì)原料(liao)囤(dun)貨(huò)意願(yuàn)偏弱，純(chun)堿採(cǎi)購(gòu)需求也較(jiào)爲(wèi)平淡。隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週(zhou)純堿錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量68.08萬(wàn)噸(dūn)，週環(huán)比下降2.94%。下週部分下**業(yè)在産産能仍有下降預(yù)期，純堿剛需仍存迴(hui)落預期。