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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央(yang)行意(yi)外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地(di)方(fang)陆续放松限购政策(ce)，14年(nian)9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方(fang)面，3月两会(hui)上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年(nian)，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准(zhun)，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今(jin)年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关(guan)注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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2、可能会有一些投资者会有疑虑🥔🍎🍅🍒💌，在政策有效对冲前🎒👝💞🍄，经济年中大概率仍将有下行💞🥭👛，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生🥥👡💔，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们的几方面结论👜，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部逐步探明🍌💖🍍，市场机会可能将越来越多🥔。