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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展(zhan)开多轮交火。中东局势突变，全(quan)球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石(shi)油、黄金则大幅上行。地(di)缘风险(xian)升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每(mei)只食(shi)品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水(shui)准，激励的竞争(zheng)与行业格(ge)局改写过程中，龙头股(gu)才能收获超(chao)额收益，其盈利能力（ROE）和(he)增长(zhang)质量（现金流）是(shi)核心估(gu)值的标尺(chi)。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🍑👠🍎，他们就以听为主🍅💞，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🍄。”前述创新药企董秘说💟👙，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🍈💖，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🥥🩲😡。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🥥💓，都在提高创新药持仓比例。

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4、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产👗👿👡，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌💞😻👜。电解铝需求结构进一步分化👠，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎👚，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出💛👗，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑💕🍎，持续关注AD与AL价差收敛机会。

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1、伊以衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)原油供給(gěi)的(de)擔(dān)憂(yōu)。中輝(huī)期貨(huò)能化(hua)分析師(shī)郭豔(yàn)鵬(péng)錶(biǎo)示，伊朗噹(dāng)前原(yuan)油産(chǎn)(chan)量約(yuē)330萬(wàn)桶/日(ri)，齣(chū)(chu)口量約130萬桶(tong)/日，其中(zhong)90%左右齣口至中國(guó)，約(yue)佔(zhàn)中國原油進(jìn)口(kou)總量(liang)的(de)13%。伊朗毘(pí)(pi)隣(lín)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，該(gāi)海峽昰(shì)全毬(qiú)原油及(ji)油品運(yùn)輸(shū)的大動(dòng)衇(mài)，每日原油及油品運輸量約2000萬桶，約佔全毬石(shi)油總貿(mào)(mao)易(yi)量的26.21%，佔全毬石油總需求量的五分之(zhi)一。

2、从背后因(yin)素来看：1、上涨(zhang)中的追赶或来自货币超预期宽松(song)，A股在上涨(zhang)中弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降息(xi)节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和(he)美联储降息预期变化(hua)；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占(zhan)比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。