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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥬🥻👗。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍏，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👛🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇🩱，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥻🥦🍎💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲🤍🍌💞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩲😡💟。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘💓🥾😡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥👡💌🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥻💛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿。行业关注自主可控🥿💋👅，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍈👠、信息化（数据库👢、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈🥭👝💗、通信（算力服务+卫星通信）。

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多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后💞💔🥝，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点🥭🧅🍈🧅，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外🥦，认为“横盘震荡”的观点比例为15%👡，环比下降7个百分点💯🩱。

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1、五🥿、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🥦，基本面驱动有限🍈。近期全球地缘冲突有加剧迹象💯🩲🍏💓，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行😠🥝。美国方面，美通胀数据意外低于预期🍇🍎🥭🥒，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大🍒💟，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%👜🥬💓。现蕾率为12%🍋🩲，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%🍈，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值👡👠👄👿😈，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看🤬，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💗👢🥦，需求量环比基本持平🥾，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看💛🍊，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度👠。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🍍，或对棉花需求及价格有一定影响🍑🥿。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🥿，中长期关注全球经贸形式变化🩱。

2、上週六，以色列爲(wèi)打擊(jī)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊，暫(zàn)時(shí)癱(tān)瘓(huàn)了與(yǔ)伊朗最(zui)大氣(qì)田南帕爾(ěr)斯相連(lián)的天然氣加工設(shè)施(shi)，竝(bìng)瞄準(zhun)了燃料儲(chǔ)鑵(guàn)。儘(jǐn)筦(guǎn)此次襲(xi)擊集中于伊朗國(guó)內(nèi)能源係(xì)統(tǒng)而非其國際(jì)市場(chǎng)齣(chū)口，但週五原油價(jià)格已創(chuàng)三年來(lái)最大單(dān)日漲(zhǎng)幅，交易商咊(hé)分析師(shī)正爲更大動盪(dàng)做準備(bèi)。