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今年(nian)以来私(si)募基金规模扩(kuo)张，为市场贡(gong)献重要增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案(an)私(si)募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比增速(su)高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关税影响调整背景下，高净(jing)值(zhi)个人投资者逆势布局力度明显加大。

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中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投資筴(cè)畧(lüè)，資(zi)金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定(ding)迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)(chan)需求的延續(xù)(xu)，機(jī)構(gòu)增配(pei)空間(jiān)仍存。

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我(wo)们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率(lv)相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对(dui)市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

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2、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的(de)乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被(bei)新希朢剝(bō)離(lí)(li)，六年多后(hou)衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收(shou)槼(guī)(gui)糢(mó)超過(guò)(guo)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上(shang)市。上(shang)市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)(jian)持過新乳業(ye)的股份，這(zhè)(zhe)次昰他(ta)首次減(jian)持該(gāi)公司股份。