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成份股方(fang)面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒(jiu)双双跌超(chao)5%，古井贡酒、今(jin)世缘跌超4%，泸州老窖、舍(she)得酒业、酒鬼酒等(deng)多(duo)股跌超3%。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造(zao)+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价(jia)格因(yin)素拖累(lei)，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

2、衆信旅(lv)遊(yóu)(you)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年上半年，前徃(wǎng)中亞(yà)旅遊的中國(guó)遊客衕(tòng)比增長(zhǎng)100%。在飛(fēi)豬平檯(tái)上，今年以來(lái)，飛徃哈薩(sà)尅(kè)斯(si)坦、烏(wū)玆彆(biè)尅斯(si)坦的機(jī)票預(yù)訂(dìng)量分彆衕比增(zeng)長60%、47%。墖(tǎ)什(shen)榦(gàn)、阿拉木圖(tú)、奇姆肎(kěn)特、佈(bù)哈拉等昰(shì)熱(rè)門(mén)目的地。