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週五（6月13日），中(zhong)東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金(jin)螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多(duo)漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦(jiao)于(yu)國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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悲剧在于，加(jia)州高铁(tie)的基本概念本极具合(he)理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市(shi)场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距(ju)离下，许(xu)多乘客更青睐(lai)火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火(huo)车站比机场更便捷。列车还能频繁(fan)停靠贝(bei)克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些(xie)城市总人口庞大，但单独(du)来看不足以支撑大量飞(fei)往洛(luo)杉(shan)矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁(tie)线路建成，通往圣何塞(sai)和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥(ge)的线路，都能相对轻松实现(xian)。

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1、1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行(xing)的影(ying)响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港(gang)股除(chu)金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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