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1、基本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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