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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成(cheng)的一定压力(li)。按照(zhao)我们中期策略的观(guan)点，一旦在(zai)某(mou)种因素推动下，指数站上关键(jian)扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发(fa)生，我们(men)称之(zhi)为进入牛(niu)市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提(ti)升新产(chan)业趋势有望占优。

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4、策略：下半年PVC有(you)新(xin)增装置的投产计划，产能(neng)预计在170万(wan)吨/年，供应端压力(li)增加。需(xu)求端来看，内需关注(zhu)“金九银十(shi)”旺季(ji)，但同(tong)比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但(dan)也需要警惕中(zhong)美贸易战的反复。整体来(lai)看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本(ben)面驱动(dong)不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和(he)套保空(kong)间在收窄，因(yin)此在盘面未提(ti)供明显空间之前，不建议继续做空。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召(zhao)開(kāi)股(gu)東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案(an)。但本次提請召集人(ren)未以其名(ming)義提齣具體提案，而(er)昰(shì)由其中部分(fen)股(gu)東提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司(si)章程》的相關(guān)槼定(ding)，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不應提交股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)(nei)容等。

2、进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：