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4、策略：下半年PVC有新增装置的(de)投产计划，产能预计(ji)在170万吨/年(nian)，供应端(duan)压力增加。需求端来看，内需关注“金九(jiu)银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美(mei)贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋(qu)势，基本面驱动(dong)不明显，但从估(gu)值上来看，基差和月(yue)差结构的已经逐渐缩小，套利和(he)套保空间在收窄，因此在盘面未(wei)提供明显空间之前，不建议继续做空。

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座谈会发放《致领导干部家属的一封信》💌🍊，号召各位家属常吹“廉洁风”、勤念“监督经”👘🍏💝🍊🍊、当好“廉内助”💟，携手并肩，以德治家😻、以廉养家🥝、以情暖家，共同守护幸福美满家庭👚💌🍏👜🌽，营造风清气正的政治生态和发展环境。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🧡👘，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💝🍒，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥔🩳💕，但也加大了终端的风险🧅🥬👚🍈。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👞，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🧄，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🩰👞🎒🍒，若铜进口关税确定👅💘😻，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍇🩰。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💟👛👡😡，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🧅，不接受高价位的表现🧅。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🌽，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🎒。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🌽😻，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、巴菲特有几条东西：能力圈🩲👡🍎🥦、护城河🥦🤬🍓👚、安全边际👜，他没说哪个行业💋。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司，所以他买了后就可以长久持有。但他也说过，如果你能看懂变化👅，你将会赚到大钱。归根到底，买股票就是买公司🤍。无论你看懂的是长久还是变化，只要是真懂🥔💘，便宜时就是好机会🍏。