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在资产质(zhi)量稳健与政(zheng)策托(tuo)底方面，2025年一季度商业银行不良率(lv)维(wei)持1.51%低(di)位，拨备覆盖率208.1%，风险抵御能力(li)较强。政策层面通过降准降(jiang)息（5月7日降准0.5个百分点释放万亿流动性）缓解银行负债压力，稳定净息差（2025年一季度部分银行净息差降幅(fu)收窄至(zhi)10BP以内）。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🍋💛👝。从行业分布看🍊🧄，港股新消费覆盖潮玩👢💘👅、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态🧄；A股新消费则在IP经济🩰🩰、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情🧡🍄。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征👘，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配💞，5月社会融资规模🥑、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🍏🍋。业内专家表示😈🥕，总体来看🥬，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固🧅。财政🩳🧡👝、产业等宏观政策也靠前发力👙🍓🥒、更加积极有为，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好👗👜。

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1、USDA6月报预计，2025/26年度全球棉花消费量预期值为2563.9万吨，环比下降7万吨，同比增加26.3万吨。印度棉(mian)花消费量预期值为555.2万吨，环比(bi)调减10.9万吨(dun)，同比增加(jia)10.9万吨。

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1、3、投(tou)资(zi)者结构：港股机(ji)构投资者占比(bi)更高，外资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资(zi)产(chan)配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者(zhe)占比（除做市商）达(da)57%，其中(zhong)海外机构投资者占(zhan)比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比也导致(zhi)港股相比A股更易受海外影响，历史(shi)上看(kan)AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股(gu)溢价(jia)下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度(du)更(geng)为(wei)开放和(he)便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国权益市(shi)场时(shi)，港(gang)股往往(wang)较A股更为(wei)受益。今年以来市场对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资(zi)产(chan)遭受大(da)幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速(su)流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更开放的金(jin)融体(ti)制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构(gou)持股比例估算(suan)），AH股(gu)溢价率仅(jin)6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

2、消息面上，医(yi)思健康午间发布公告，预测截(jie)至2025年3月31日止2025财年经计(ji)及所有一(yi)次性(xing)及非经常性减值项目后，集团预期录得净亏损约1.7亿港元(yuan)至1.9亿(yi)港元，较上年度的亏损1890万港元扩(kuo)大。