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在滙(huì)率政(zheng)筴(cè)錶(biǎo)(biao)述上(shang)，二季度(du)例會(huì)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增強外滙(hui)市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定”。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高😠🍈😡🍌、估值高分位🍒🩰，下跌风险较大🍍🥬👞💕。周期品整体景气弱势💕🥦😡👡，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍊🍏🥾。消费品两极分化、预期低迷🤬👿。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🥔👝🥒，可关注三条主线。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技😈🎒🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦👞💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛🥝💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🥑🍑🥿💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈💖😡💌，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在。上半年🧡👜🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌💗💯👘。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🥕🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🍌🥭，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥭🍅🩲，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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