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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍍。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💯💝🍅🥝，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🤍🍇💔；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥥💗🍍💘。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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对 Rivian 而言💟💛，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时🍌💯🧅🥬🥝，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元👙🍇🍇🥿🍍。

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半官方的法尔斯通讯社报道，伊朗武装部队总参谋长Abdolrahim Mousavi表示，“我们对敌人能否履行包括停火在内的承诺深表怀疑👙😠🍅🍑。如果再有侵略行为，我们准备予以坚决回击👡🌽🥻🍊🍆。”

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥦🍓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚😡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝💯🧄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💋🥻🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🧡👙🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙💔，如汽车💟🥬🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍，有望延续两位数增长👛🍊🥝🥝🥾，其中饮料乳品😡🤍🥾💘、农副产品🍓💛、家电👅、家具🍉🤍🥒、饰品🥥🍑👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🍍🍌🍇；

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1、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这(zhe)两人策划获取这(zhe)些公司的(de)信息，而(er)这些(xie)公(gong)司当时宣布已达成合并协(xie)议，“导致每家公司的股价(jia)大幅上涨”。

2、4、策略(lve)展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利(li)率以下，但经济韧性(xing)较强导致(zhi)债市缺乏大幅走强动(dong)力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收(shou)益率与政策利率的相对水平来(lai)看，不降息的情(qing)况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货(huo)币政策支(zhi)持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假(jia)设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。