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5、亿纬锂能公告，公司全资孙(sun)公司亿纬储能马来西亚拟以自有资金、发行股(gu)票募集资金(jin)及/或自筹(chou)资金投资(zi)建(jian)设新型储能电池项目(mu)，投资金额不超过86.54亿元。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性(xing)超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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从当前市场空间的角度来看🧡🍎👝，满足市场空间大、低渗透率的🌽💕，加速提升的方向包括AI硬件及应用🍉💌，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化🍄🥭🥔，可控核聚变🍋🥝🧄💛，军贸出海💞👅，新消费😡，创新药😠🥾。

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5月，计入**广义开支、商品(pin)房销售额、社会零售商品额(e)、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上(shang)市公司收入和(he)利润增速仍(reng)保持小幅边际改善的态势。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对(dui)估值处(chu)于(yu)全球洼地。横(heng)向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈(ying)率也远(yuan)低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港(gang)股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估(gu)值快速修复，银(yin)行(xing)、电信(xin)等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🥕，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💌🥦🥻、针对性🍉👠👡💔🎒、有效性👝🍏🌽🥿，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍋🥾🥻。