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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下👢🥾，阶段性调整是合理的💖。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🍍💗🧡💗。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管(guan)相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相(xiang)对亚(ya)洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳(ru)制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售(shou)额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求(qiu)持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景(jing)下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱(yu)用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👚，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👡👠🥕🍒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。