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近期A股科技板块强势反弹👝🍆💌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🤬，中东局势超市场预期平息🥦😈，大幅缓解市场地缘政治担忧🤍🧡🩱，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💌，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💖；另一方面👄，特朗普近期在外交政策上的表态🧄👘，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👿🍍🥻、美债收益率回落🍋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥬🍏。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧄🍌，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥻。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅(qian)冶炼厂开工(gong)率(lv)维(wei)持高于往年同期，然而银和锑价格不断(duan)上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量(liang)也使(shi)得(de)再生铅(qian)冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入(ru)电池报废淡(dan)季，废电池(chi)供应趋紧使得部分再生铅冶炼(lian)厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)供应增速为 2.2%/4.0%。

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三季度A股(gu)科技企業(yè)IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市(shi)場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)的(de)重心。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募(mu)、个人投资(zi)者(zhe)的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压(ya)力。按照我(wo)们中期策略(lve)的观点，一(yi)旦在某(mou)种因素推(tui)动下，指数(shu)站上关键扭亏(kui)阻(zu)力位，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生(sheng)，我们称(cheng)之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。