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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💕🍍👛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩱💔🩲，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥻🍑🧅，核心资产泡沫破灭🥦👠🥦，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍉🍋🍌🍈，此外有色金属、煤炭🧅🍈👘、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍊，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧄、H行情分化的重要原因之一🍄🍆🥦。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍇🍊🥬，若价格水平快速回升🤍，A股业绩优势放大🧡💗，有望相对港股走强👘，但短期概率不大🥑。此外🥭👢🩰，关注美联储降息预期💛👗，若降息时点持续延后🧅💞👞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2025年第一季度，禾賽(sài)科技咊(hé)速騰(téng)聚創(chuàng)機(jī)器人傳(chuán)感器領(lǐng)域的收入增(zeng)速(su)分彆(biè)高達(dá)649.1%咊87%。禾賽科(ke)技的毛利率也相對(duì)更(geng)高，2024年(nian)爲(wèi)42.59%。

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PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加👛👄，海南乙烯等装置检修计划虽存🍎👝🤬👄，但整体检修损失量预计减少🧅，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产）💌💘，市场供应量或小幅回升💛👛👗。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编👿👅🎒😻🍉、注塑等行业订单跟进不足🥿🥦，企业刚需采购为主🧡🥻。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑👝，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡🤍🥦🧡，价格波动空间有限💘。

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1、日前，深交所髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，根據(jù)指數(shù)編(biān)製槼(guī)則(zé)，決(jué)定于6月16日對(duì)(dui)深證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、深證100等指數實(shí)施樣(yàng)本(ben)股定期調(diào)(diao)整。其(qi)中，深證(zheng)成指調入中(zhong)鎢(wū)高(gao)新、甘肅(sù)能源、四川九洲等20隻股票，調齣(chū)(chu)南玻A、天茂集糰(tuán)、寶(bǎo)新能源（**）等20隻股票(piao)。

2、目前，特朗普**还未给出更加具体的上市计划。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金斯会面🍅🍇，进一步讨论房地美和房利美的处置办法。