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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👛🍅👙🌽，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍👚🩱👞；市场震荡上行👞👄👢👗🍊，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💌。资金需求端🩳，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💖💋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💘。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💖💌💕。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💓🧅，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥝🥾👘🍒🍉，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😡；中长期而言🥑👙👚，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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与此同时，2024年💛，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末💓🍆👢🥿，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%、核心一级资本充足率8.27%🩰🥝，较上年末提升0.38💓、0.54、0.15个百分点。

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在牛市阶段I，政策(ce)逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客(ke)户的加仓，往往看不到太多场外增量资(zi)金。具体体现为，市(shi)场快速反(fan)弹(dan)时(shi)，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷(mi)的状态。

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1、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一(yi)輪(lún)行情以(yi)恆(héng)生科技爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估(gu)值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快(kuai)速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好(hao)迴(huí)到過(guò)(guo)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

2、展望后市，上周五晚间央行公布了最新(xin)的(de)货币执行报告，结合周内发改委会议，后(hou)续政策稳步推(tui)进经济缓慢(man)复(fu)苏的逻辑(ji)依然存在，所以(yi)A股中期缓(huan)慢上行的趋势没有变(bian)化(hua)。但短期受中东冲突生变影响，需(xu)要进一步观察资金情绪变化。