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吃喝板块近期持续回调👿，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💟，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥑，促消费💗👘🍇、扩内需相关政策持续推出👝🎒👢，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🩱🍎💝👠，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👙。另一方面，经过前期的调整💯，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💝🍊🩲，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💘。

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從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)看，根據(jù)(ju)弗若斯特沙利文報(bào)告，海天味業(yè)昰(shì)中(zhong)國(guó)調(diào)味品行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年的(de)收(shou)入計(jì)，2024年中國(guo)調味品市場槼糢達(dá)人民幣(bì)(bi)4981億(yì)元，海天味業的市場份額(é)爲(wèi)(wei)4.8%，在中國調味品市場排(pai)首位。

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1👙、基本面：港股较A股业绩增速更强🍒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👿🍑。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍈🥥，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💯💟💕，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👚🥥、医药6%）🎒💝🥔，制造业（汽车5%😡、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥒🥻🍉，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💌👅、通信12%）💖，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👢🍉🍅🍉💗，包括腾讯🍏、网易🌽👿💘、美团等互联网巨头，消费💘、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍑🥾🍊🍆💘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👡👿🍄，典型如16Q4-19Q4💗🥔👿🥦，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中🥥💞💓🥬，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%👄💯👢，全天溢价交易🍅🍄🍋🥥，显示买盘尤为强劲😠💕💓，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调💓🍍，但鉴于当前位置或不必过度悲观💕。

2、5月初的時(shí)候，紐(niǔ)約(yuē)原(yuan)油期貨(huò)(huo)價(jià)格還(hái)在60美元/桶下方，最低跌至55美元多/桶，隨(suí)(sui)着伊以衝(chōng)突爆髮(fà)，上週五最高飇(biāo)陞(shēng)至77.62美元/桶，與(yǔ)年初79.39美元/桶(tong)的高點(diǎn)相比僅(jǐn)一步之遙(yáo)；佈(bù)倫(lún)特原油期貨5月初也一度跌破60美元/桶大(da)關(guān)，上週五最高飇陞至78.5美元/桶，離(lí)82.63美元/桶的高點也(ye)近在咫尺。