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对市(shi)场而(er)言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的(de)风险溢价与计入乐观情绪已经(jing)与去年10月初高点相当，因此(ci)想要进一步乐(le)观也需要更多催化剂，更不用(yong)说(shuo)近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后(hou)已开始边际收紧流动性(xing)，后续还有关税与政策等不(bu)确定性需要(yao)观(guan)察。行业层面，上文(wen)分析(xi)显(xian)示(shi)，新消费(fei)和创新药抱(bao)团也非常明显。这一背景下，短(duan)期流(liu)动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延(yan)后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低(di)仓位，或②切(qie)换(huan)到稳健分红，③预期较年初已明显(xian)降(jiang)温的AI互联网，等(deng)待后(hou)续时机(ji)。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买(mai)回优(you)质的(de)资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、2💟🥒👚🩰、需求方面：随着美线抽调运力的回补🎒🥔，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💖，环比5月增幅接近25%💖👝。然而，该货量反弹主要来自积压订单👘🥥，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👅👢💯🤬，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💞🍄🩱💘😈。美国下游各行业中🧡，包括汽车及零部件、耐用消费品🍅、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👢💯，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👠💕👞👠，但也在一定程度上透支了未来需求🩱。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥻💌，但是整体驱动有限🍋👄👞。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👚，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👿💕🩲🥭，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🩰🍇，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🤍🎒，家电出口前景难言乐观👙💟💛💔。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累(lei)计最大涨幅(fu)为79.43%。国(guo)科微(wei)6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的(de)方(fang)式向宁波甬芯(xin)等11名交易对方购(gou)买其合(he)计持有的中芯(xin)宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符(fu)合(he)条件的特定对象发行(xing)股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在(zai)高端滤波器(qi)、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造(zao)能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱(qu)动体系。本次交(jiao)易预计(ji)构成重大资产重组。