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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💕💌，结构上受影响最大的是高位👚、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💖🥾🥕💕，此类板块接下来更容易出现波动🩲；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言👅🥝，淡化宏观扰动🎒、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地🍄👅👡🌽。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部🥥🍌🥔、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元👡💌🧄🍏👢、56.05亿元👞、64.01亿元🧄🥑、32.5亿元🥔👅，合计251.27亿元🍄🎒🍋🍒，占比总营收高达90%👞👞🍆。数据推算👿，海外市场收入明显不足10%🍓，占比极低🍈💌。

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1）中东(dong)地缘局势扰动(dong)风险偏好，但影响(xiang)A股的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指(zhi)数普遍回调(diao)，避险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势对国内而(er)言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构(gou)问题(ti)。从风险溢价(jia)来看，在中美谈判(pan)利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的(de)持续发力(li)；结构上(shang)来(lai)看，前(qian)期活跃的新消费、创新药(yao)等主题的成交占(zhan)比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在(zai)止盈(ying)需求(qiu)。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🧡。短期高位波动加剧🍓🥿🍋，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，中东冲突对中国资产的实际影响有限，内因才是市场走势的主要矛盾。中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。

2、2021年至2022年(nian)期间，在控股股东高鑫金控的组织、指使下(xia)，海(hai)越能源及(ji)下属企业通过向(xiang)供应商预付货款的形式，将公司(si)资金转出，用于控(kong)股股东及其控制的公司使用。