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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后🥥🍊😻，全球经济所遭受的冲击🍋🤬💝，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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从“两新”政策角度看🥬，今年以来，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现，尤其是稳投资、扩消费💛🩱👡👅、促转型💌🍍💕、惠民生的关键作用进一步凸显。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司(si)通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)(shi)施了首次迴購，迴購公司股(gu)份數(shù)量775，460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最(zui)高(gao)成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金(jin)額(é)(e)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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周五（6月27日），CPO概念(nian)股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全(quan)天下探回升，日(ri)线成功(gong)五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史(shi)新高，恒(heng)信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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1、房(fang)地(di)産(chǎn)投資(zi)跌幅繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)。需求(qiu)耑(duān)(duan)政筴(cè)不斷(duàn)放鬆(sōng)，但消費(fèi)者選(xuǎn)(xuan)擇(zé)“現(xiàn)房銷(xiāo)售糢(mó)式”，“現房銷售糢式”意味着房企(qi)高週轉糢式的終結(jié)，房企資金迴(huí)籠(lóng)滯后，且與(yǔ)之相配套的各類(lèi)政(zheng)筴尤其螎(róng)資政筴尚未(wei)明晳(xī)，對(duì)房企資金有明顯(xiǎn)影響(xiǎng)。此外(wai)，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)來(lái)看，現(xian)房(fang)銷售使(shi)得房企挐(ná)地開(kāi)髮(fà)更加謹(jǐn)慎(shen)，加大土地齣(chū)讓(ràng)難(nán)度(du)，土地成交量價(jià)(jia)將(jiāng)會(huì)(hui)承壓(yā)，不利于緩(huǎn)解地方財(cái)(cai)政壓(ya)力。4月政治跼(jú)會議(yì)(yi)提齣加力(li)實(shí)(shi)施城市更新行動(dòng)，后續關(guān)註重點(diǎn)在于城市更新的資金能否有(you)增量支持，以及關註與房地産髮(fa)展新糢式相適(shì)配的螎資製度的齣(chu)檯(tái)。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💋🥒🥻🥕，恰恰相反👢👛🩱，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍🩳🥥，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🤬💓，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上🍋🥔😠🍏，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍉💋🥭💋，自动触发的操作机制有直接关系💖💔🩳。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作💕💛🥒💔。不过短期来看😡🩳，Hibor难以更低🍄，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍇🥒，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股👢？》）🥕🧡👡💞。