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从轮动面积来看，第(di)二轮行情的轮动面(mian)积更大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行(xing)情聚焦于算(suan)力和人(ren)形机器(qi)人(ren)，超额收益行业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌(die)反弹中(zhong)，存量(liang)资(zi)金(jin)在反关税、军工(gong)、新(xin)消费(fei)、创新药等(deng)方向轮动，超额收益(yi)行业比例超(chao) 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能(neng)是长传导链(lian)条的风险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下(xia)行可能超预(yu)期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需(xu)格局改(gai)善节点可能(neng)推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经(jing)济下行压(ya)力(li)对中国资产的影响是中性的。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🍍🍑🍄。盘中最新消息👅🍈🥥👞💗，伊方发动100多架无人机进行反击🥝。此外💌👢，近日俄乌局势也有恶化趋势🍑。

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公司业务增长和前景受下游汽车行业需求及未来发展影响较大，汽车行业受消费者(zhe)需求和**政策等因素影响，存在不确(que)定性。海外扩张(zhang)方面，公司面临市场认可、运营管理、法律法规差(cha)异等风险。这(zhe)些风险(xian)因(yin)素都可能对公司的业务、经营(ying)业绩和财务状况产生不利影响，投资(zi)者在决策时需谨慎考虑。

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1、2025年上半年😠，虽然政策不确定性有明显升高🥿💞，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息💞。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松👄👠💘，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约💘🩱🥔🩲。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会😈🥒😠🍑，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🥝🥥💝🤍，建议平衡配置。行业层面展望下半年🥦，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容）👅💘🤬👚，工业（电力设备>自动化），金融🌽，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎🍇👢💗。

2、由(you)于本次转(zhuan)让属于实际控制人家族内部的股权结(jie)构调整，不会影响公司(si)独立性，也(ye)不会对公司经营产生重大影(ying)响(xiang)。转(zhuan)让完成后，上市公司控股股东不变，实际(ji)控制(zhi)人由(you)曹(cao)龙祥变更为(wei)曹飞和曹龙(long)祥共同担任。