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金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现🩲🥾。

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7月增量资金或(huo)有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不(bu)同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶(jie)段(duan)按照我们上(shang)文的论(lun)述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风(feng)险偏好也加速改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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