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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量(liang)资金或有(you)望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金(jin)面有(you)望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温(wen)。6月股票(piao)市(shi)场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💛😈👞🥭。通信🍍💓👜、有色🥕💯💔、非银、电子、军工领涨。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🥥，投资公司🥕、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%💘💞👅。

2、国泰(tai)海通证券表示，2025年中(zhong)国股市估(gu)值逻辑(ji)在内不在外，根(gen)本动(dong)力来自中国产业创(chuang)新的不断涌现与股市贴现率(lv)的系统性降低，推动增量入市。而外(wai)部局势的缓(huan)和，更强化了内部(bu)确定性(xing)逻辑的延展(zhan)。因(yin)此，判断7月底之前(qian)股市仍有(you)上升空间。