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3、观点(dian)。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期(qi)供给(gei)减少，去库格局下(xia)现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难(nan)解，也成为多(duo)头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不(bu)会引发挤(ji)仓风险？笔者认(ren)为，这种风险(xian)存在但(dan)概率不大(da)，但高升水风(feng)险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间(jian)上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上(shang)有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是(shi)波(bo)段(duan)以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布(bu)结(jie)果；二是9月下旬或(huo)10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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