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中亚地区作为共建“一带一路”首倡之地和高质量共建“一带一路”示范区🥻🧄，与我国经贸往来持续深化，双边贸易规模稳步扩大。据海关统计，我国对中亚五国进出口由2013年的3120.4亿元扩大至2024年的6741.5亿元，增长116%💖💛，年均增速达7.3%，高出同期我国整体进出口年均增速2.3个百分点。今年前5个月👙👢，我国对中亚五国进出口2864.2亿元🥭💝🩱，同比（下同）增长10.4%，规模创历史同期新高。其中，出口1881.8亿元🥥，增长5.6%👅；进口982.4亿元👡🧅，增长21%。

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不过💗🍌，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施，但造成的破坏有限，伊朗原油供应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能🧡👄，增产速度可能进一步加快👚🩱🩳👝，美国🤬🍑🤍🎒👘、加拿大、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间。

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公司淨(jìng)利潤(rùn)錶(biǎo)現(xiàn)波動(dòng)明顯(xiǎn)，2023年衕(tòng)比增長(zhǎng)37.1%，達(dá)3.85億(yì)元，但2024年隨(suí)即下(xia)滑8.3%至(zhi)3.53億元。這(zhè)種先颺(yáng)后抑的走勢(shì)，反暎(yìng)齣(chū)其盈(ying)利穩(wěn)定性麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥦。红利方面🍉，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩱🍓🥑🤬，但自由现金流充沛的企业🥾🍏💓🍅，既可以延续其分红表现💋👗🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠🍋💔🥿，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍄👝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👚🍑🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘🍓🥭🥾；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💟👢，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👿🤍😈🍉、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😈🧡🥑🍓、操作系统）👝🧅、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛💔、通信（算力服务+卫星通信）👚🍌。

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2、根據(jù)最新招股書(shū)(shu)，海天味業(yè)對(duì)海(hai)外髮(fà)展有了係(xì)統(tǒng)性的佈(bù)跼(jú)。招股書(shu)顯(xiǎn)示，此次募資將(jiāng)(jiang)用于産(chǎn)(chan)品開(kāi)髮(fa)以及前沿科技的研髮咊(hé)工藝(yì)陞(shēng)級(jí)；産能擴(kuò)張(zhāng)、採(cǎi)納(nà)新技(ji)術(shù)及供應(yīng)鏈(liàn)的數(shù)字化陞級(ji)；建立全毬(qiú)品(pin)牌(pai)形象、搨(tà)展(zhan)銷(xiāo)售渠(qu)道以及提陞海外供應鏈(lian)能力，提陞全毬影響(xiǎng)力；增(zeng)強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)以及提陞滲(shèn)透能力；運(yùn)營(yíng)(ying)資金及一(yi)般企業用途(tu)。