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宽货(huo)币预计(ji)延续，但降息时点或(huo)偏(pian)晚。央行货币政策重心向稳增长(zhang)有所倾斜，下半(ban)年宽货币姿态预(yu)计延续，降准降息(xi)或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型(xing)和结构性货币政策(ce)工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年(nian)可能再度重启。需注意的(de)是，央行强调“视市场供(gong)求状况择机恢复操(cao)作”，如果债(zhai)市多头情绪持续较强(qiang)，这(zhe)可能降低央行(xing)买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件(jian)。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥾，1-5月利润同比增长7.2%🥦，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥥👗；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👗👚🩱💛🎒，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😡🥔🍅💯、20.7%，必需消费稳健增长🍈👝👝，农副食品加工业利润增长38.2%👡🥑💯，酒饮茶制造利润增幅扩大💌👿💖。

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1、陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平(ping)，并显(xian)著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价(jia)指数约(yue)为(wei)130点，显(xian)示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。

2、1、下半年原(yuan)糖核(he)心影响因(yin)素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调(diao)整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘(gan)蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖(tang)量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨(zha)稳步推进，近期有机(ji)构预(yu)估中南部压(ya)榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖(tang)比维持高(gao)位(wei)，巴西产量预计增(zeng)幅(fu)在200万吨左右，仍(reng)属于高产年。6-9月处(chu)于巴西(xi)产量 高峰期，可关(guan)注生产进度、增产预(yu)期兑现情况。