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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)(lei)庫預(yù)(yu)期的結(jié)束(shu)主(zhu)要寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量(liang)預期，這(zhè)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新(xin)轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻(zhi)伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣口(kou)的減少，或更低(di)的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)(ye)巗(yán)油大幅減産(chan)。以上囙素沒(méi)齣現時(shí)(shi)，油價尚難(nán)言底部，建議(yì)延續(xu)反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美國産量高位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)重油價差有朢重新走擴(kuò)，逢(feng)低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)(dong)原油相對弱勢(shì)的預期下亦存在做縮(suō)機(jī)會(huì)。

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上周五🩱，在中东局势缓和和降息预期的推动下👿🎒👢👅，道指大涨超400点，纳指👡🍉、标普双双创下历史新高💝🍑，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点💝。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨(zhang)7.65%，藏格矿(kuang)业涨4.02%，云天化、卫星化学(xue)、三美股(gu)份等多股涨超2%。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟、光学光电子、消费电子🍉👠🍎、运营商👙🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓🥥；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🍈，如汽车💟💛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍🍍💓🧅、电商平台大促👿💯🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡、农副产品、家电🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉💘🩰；