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“特朗普总统的出席虽然至关重要🍄🥒，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说，这给卡尼带来压力🍄🧅🥭👙，他需确保峰会顺利进行🍎，同时也降低了达成重大政策共识的预期。

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从资产配置角度出发，港股兼具超额(e)收益潜力与风险(xian)分散(san)功(gong)能，当前估(gu)值优势突出(chu)，长期投资价值显著，或成为投(tou)资者重要的超额收益来源之一。

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这里(li)我们(men)分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月(yue)前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于(yu)外需(xu)韧性；25年剩余时(shi)间可能外(wai)需回落，国内(nei)政策对冲重要(yao)性提升(sheng)；2026年重点看供需格局(ju)改善(shan)。后续宏观主要矛盾(dun)面(mian)临多(duo)次切换(huan)，目前不到能够发酵(jiao)稳(wen)定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的(de)节奏(zou)一致。

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CME“美联储观察(cha)”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。美联储7月(yue)维持利率不变的概率为77.9%，累计降(jiang)息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月(yue)维持利率不变的概率为27.5%，累计降息(xi)25个基(ji)点和50个(ge)基点的概率分别为58%、14.1%。

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1、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下💯👙🩲🍍🍏，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效，同时法院将考虑它们是否合法🥾🎒。

2、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的(de)港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于加(jia)息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三(san)季度美(mei)丽大(da)法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意(yi)味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。