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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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