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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在(zai)内的多家知名企业，在刚刚过(guo)去的财报季撤回(hui)了业绩指引，理由是(shi)对(dui)全球贸(mao)易的担忧。虽然这加剧了市场的(de)不确定性，但也降低了预期，为今(jin)年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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过往似乎被否定了。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的(de)最后一年，何涛开始拼命爬雪山，5000 米不够**，再(zai)爬、再(zai)爬，直到 7000 米(mi)，山顶空无一人，宇宙宏大、人好渺小，有什么事情放不下？但一下(xia)山，他(ta)再次陷入自我怀疑：

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2、结合细分领域中观指标来看🩳，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💌👙🍒，光学光电子业绩有望持续😻；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥕💖，存储器供不应求，价格大幅上涨💘🍎，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥥🍎🍎，消费电子盈利或边际改善👛💌👠。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥒，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。