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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当(dang)下的小(xiao)盘成(cheng)长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可(ke)控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、公开资料显示，曹(cao)飞于1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2014年以来，他在(zai)济(ji)川药(yao)业体系内，陆续担任多个重要职务。