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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要等三季度末到(dao)四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力创(chuang)新(xin)药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会(hui)的重(zhong)心。

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然而，我们也应清醒地认识到🍆👚🥬🤬，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用🥕💖🌽，仍需不断努力。在高水平科技自立自强的征程中，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来🍓😈，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度💓，强化投资者保护👗🍊💋，营造公平、公正👜💋🍉、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转🥭💯。

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“两重”能稳定投资，带动相关产业发展🧅🤍，增强经济发展后劲💔🩲💯💘；“两新”可释放内需潜力，促进消费升级，同时有利于提升产业竞争力🧡💕💓。为“两重”“两新”带来更多金融活水，则是相关政策落地见效的关键一环🥑👡💌。

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1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以(yi)上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月(yue)衕比轉負。1-5月全(quan)國(guó)槼(gui)糢以上工業企業實(shí)(shi)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比(bi)轉負(fu)至-1.1%（前(qian)值1.4%），受(shou)有(you)傚(xiào)需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，單(dān)5月衕比(bi)轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)(ying)業收入纍(lei)計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利二季度盈利相比一季度(du)預(yù)計增幅收窄。

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2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元🥑🍏。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小；沪指周三🍏🍑、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外💝💋，本周下跌0.51%👙。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周🤬👘。板块来看👚💕，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先👄🍓，科技线随即爆发。