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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👝🍌🍇，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💘🧅🥻👜。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👞🤍👿🍍，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻🍎👅、煤炭6%）💕🧄🍒，消费（食饮8%👚、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🎒，价格下行压缩毛利🥥💕😠🥔🍇，进而影响盈利表现。相比之下💞👢，港股除金融外🍈🥕🥬🤬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👠💖、通信12%）💕，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👚🍇，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💔💞🥿，典型如16Q4-19Q4👜👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓🩲🥿👝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👡🥬👙，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解(jie)的(de)结果(guo)来看，银行股相(xiang)较TMT更优的(de)表现主要由(you)两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益(yi)率。从更久远的时间(jian)维度进行回顾，银行股价也(ye)曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利(li)也维持(chi)较高增长的情(qing)况下，其指数(shu)一直到2014年才开始明显走强(qiang)，这背后的关键因素主要源于估(gu)值水平。

2、成份股方面，白酒🤬、啤酒等酒类个股跌幅居前🍇🍇🍆。截至收盘，金徽酒🍎💟🥻、燕京啤酒双双跌超5%🥝🥝👘，古井贡酒👙🍇🩲🍈、今世缘跌超4%💖💔🤍🍓，泸州老窖、舍得酒业👛🍓、酒鬼酒等多股跌超3%🍊。