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日前🥾🧡🥔👄，深交所发布公告称👚，根据指数编制规则👞💝，决定于6月16日对深证成指👘👜🤬😡、创业板指🥔🍇🍍、深证100等指数实施样本股定期调整🍍。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A😡、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票👛🍓。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😻🍊，受价格下行的影响较小🥝💔👞。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👙🍑💘🥥，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💘🍅👛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💔💞，从剔除金融的净利润占比来看👄，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻👗、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💯💝、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩰🍌😻。相比之下，港股除金融外💗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🩱、信息服务等细分领域，包括腾讯👄💯、网易👝🍊🧅💔、美团等互联网巨头🩳💖💟🤬😈，消费👄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥒👘，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😈🤍🍓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍌🥦，典型如16Q4-19Q4🍅💞👅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。