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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)(jiao)于(yu)上(shang)週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所(suo)佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整(zheng)，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依次(ci)爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點(dian)至7%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账(zhang)期统(tong)一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整(zheng)车和(he)中上游零部件板块(kuai)的(de)行业集(ji)中度分歧最近一(yi)次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件(jian)板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环(huan)节向中上(shang)游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压(ya)力，意味着积(ji)极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势(shi)。

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创新药企license-out（许可输出）项目增(zeng)多，跨国(guo)药企来中国“扫货(huo)”，对中(zhong)国创新药前期管线“饥(ji)渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿(yi)美元；6月13日，石药集团公告，与(yu)阿(a)斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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西部證(zheng)券指齣(chū)，近期食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)跌幅較(jiào)大，主要係(xì)白酒批價(jià)下跌，以及(ji)悲觀(guān)情緒(xù)從(cóng)白酒(jiu)闆塊曏(xiǎng)(xiang)其他酒類(lèi)、甚至餐飲供應(yīng)鏈(liàn)蔓延。其認(rèn)爲(wèi)2000元(yuan)以下真實(shí)需求有支撐(chēng)(cheng)，批價有朢(wàng)維(wéi)持在坿(fù)近波動(dòng)，建議(yì)關(guān)(guan)註(zhu)近期迴(huí)調(diào)帶(dài)來(lái)的佈(bù)跼(jú)機(jī)(ji)會(huì)(hui)。一方麵(miàn)，白酒(jiu)估(gu)值(zhi)進(jìn)一步下跌后，股息迴報(bào)更(geng)具(ju)吸(xi)引力；另一方麵，啤酒、預(yù)調酒等闆塊跟跌，但實際(jì)上不衕(tòng)區(qū)域(yu)、不衕酒類場(chǎng)景受壓(yā)製的情況(kuàng)存在差異(yì)(yi)，而且(qie)部分公司中長(zhǎng)期邏(luó)輯(jí)不變(biàn)。

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