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6月重要股东增持255亿元👚🍆👠🍓💞，减持437亿元🤬🥥，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍊🩲🍊。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💔，解禁规模较2025年6月扩大🍈🥝，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🧄、科创板1070亿元、北证15亿元🍏🍏🍋。考虑到2025年7月解禁规模明显回升😈💛😠，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🧄🥒👄🥾。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对(dui)均(jun)衡。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司👘💌💖💘，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东💓👡🍋、实际控制人发生变动。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒💞🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🍇、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压💓👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在💘。上半年💞🍄🍏👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍆😻，类似现象在2020年也出现过👙💯，我们称之为牛市阶段II💓😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、1🍇、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🧡，7-8月份仍是检修高峰🥬🍄👚👗，预计9月之后检修计划开始减少👗，产量同比增幅或有所收窄💘，绝对值仍维持高位。PP方面🥒👡👚🥔，一季度💔，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升👜👝🥦。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升😡，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损👙💔，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

2、行业配置(zhi)层面，今年以来(lai)多数线索(suo)的行情底色仍是流(liu)动性驱动为(wei)主导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热风险(xian)。