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高股息资产方面😡🍋🍄👚，港股通资金持续涌入👛🥒，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍏🩲🍒🎒。

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3、关于巴西乙醇汽(qi)油(you)掺混提升问题(ti)。巴(ba)西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中(zhong)的掺混比例从27%提升至(zhi)30%。 24/25榨季巴(ba)西中南部乙醇产量357亿升，其(qi)中94%都在国内(nei)销售，约337亿升(sheng)。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿(yi)升左右乙醇需求，如考虑汽(qi)油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提(ti)升，将需要900万(wan)吨-1400万吨左右(you)甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨(dun)-200万吨。实(shi)际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米(mi)，那么对(dui)应的糖的量大约为(wei) 90-140万吨左(zuo)右。可以理解为该政策对于(yu)糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产(chan)量增加完全可以满(man)足 乙醇增(zeng)量需求，未来掺(can)混比例(li)持续提升(sheng)，对(dui)于巴西甘蔗、玉米需求(qiu)将变得更为刚性。

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华泰柏瑞基金表示🥝🍉👠，中期来看🍅，地缘局势变化可能产生新影响😠🍑👜，体现在原油🍒、黄金等商品价格层面💓。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力🍊🩲，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消费🍋、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显💌。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🥒💗💌。从当前的货物贸易吞吐量来看🩳，已转为零增长左右。

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1、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)(ji)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求(qiu)增速進(jin)一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低(di)。在流動性咊增量資金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突(tu)破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産(chan)業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較(jiao)大。

2、我(wo)们在刚刚(gang)发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的(de)表现存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的周期(qi)的上行周期如下图所示。