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东兴(xing)证券指出，我国化(hua)工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格(ge)指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景(jing)气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角(jiao)度看，行业已出现积极变化。综合(he)来看(kan)，在(zai)行业供需格局预期改善的(de)背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍍，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🎒，同比增幅收窄至8.38%💟👢，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🥬👞；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🍒，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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供应方(fang)面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比(bi) +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼(ni)冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰(bing)镍(nie)产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环(huan)比 +26%，同比 +34%。5 月全(quan)国硫酸(suan)镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产(chan)量共计 3.54 万吨，环比(bi) -3%，同比 +38%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特(te)征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居(ju)民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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