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建议在6~8月的半年报季👢，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥒👿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧡，同时警惕微盘风格的波动🥬🥔💋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👚👚🍓、PCB、ASIC芯片👙🍄💝、光模块👜👠、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧄，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍍🧅🍆，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍓，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💯😈👛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待😡。

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也就是说，杭州荷修等三家贷款公司的担保方💛，实际由三方构成——潘琦等控制的银河天成系企业、朱奕龙控制的银帝系以及建新集团实控人刘建民。

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行(xing)業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去(qu)十年的主鏇(xuàn)(xuan)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的(de)競(jìng)爭與行業格跼(jú)改(gai)寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其(qi)盈利能力(li)（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)(xian)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。

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从盈亏情况来看，本(ben)周市场赚钱效应不佳。接近六成的(de)受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个(ge)百分点；“亏损(sun)10%以(yi)上”的占比也高(gao)达18%。“盈利10%以内”的受访者占比(bi)38%，较上期有所(suo)减少；“盈利10%以上”的占比约为5%。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥭🥦🎒🥝👛，A股在上涨中较港股弹性更大🍌💟，当前货币“小步快跑”🥿💋💗，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💕。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💘🥬👢🍄、4月两次降准👙🥥🤬，3、5月两次降息💓👚；地产方面😠，14年6月开始地方陆续放松限购政策😈，14年9月央行明确放松首套房认购标准👢；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍄💗，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🧅🥦，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👗💟，进入2019年💯🍍😠，中美贸易摩擦进入缓和阶段💝🤍🍇；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👚👜，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥔👞，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👄。2/15👡🍏，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🧡💝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥻🍆🥿，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍏🥾，后续要关注货币宽松的持续性🤬🧡👜👠，即降准降息的节奏和力度🥝👚🍄。

2、（6）根(gen)据投资统计制(zhi)度方(fang)法改革、第五次全国经济普查和统计执(zhi)法检查等规定，对上年同期固定资(zi)产投资数据进行修订，固(gu)定资产投资增(zeng)速按可(ke)比口径计算。