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近(jin)日，华泰柏瑞旗下(xia)跟踪沪深300指数的ETF产品宣布实(shi)施2025年度首次现金分红，每10份基金份额拟派发0.880元，预计分红(hong)总(zong)额将突破(po)80亿元，有(you)望刷新境内ETF单次分红历史纪(ji)录。此次分红权益登记日为(wei)6月17日，除息日(ri)为6月18日，现金红利将于6月27日发放。该产品作为全市场(chang)规模最大的权益ETF，管理规模超3800亿元，基金份额(e)超950亿份。此次大(da)额分红得益于基金良好的业绩表现以及市场环境的支(zhi)持。

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該(gāi)報(bào)告稱(chēng)，1980 年標(biāo)(biao)普指數(shù)中近 70%的成分股屬(shu)于資産(chǎn)密集型的製造(zao)業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)，而如(ru)今這(zhè)一比例已降至(zhi)不足 20%。Subramanian錶(biǎo)示(shi)，這種估值(zhi)方麵(miàn)(mian)的討(tǎo)(tao)論(lùn)昰(shì)“把蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)橘子放在一起比較(jiào)”，毫無(wú)意義(yì)。

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1、人們(men)(men)普(pu)遍預(yù)期總統(tǒng)的關(guān)稅(shuì)將(jiāng)推高價(jià)格(ge)竝(bìng)減(jiǎn)緩(huǎn)經(jīng)(jing)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)，這(zhè)昰(shì)(shi)官員(yuán)(yuan)在(zai)上次會(huì)議(yì)后(hou)聲(shēng)明中提齣(chū)的風(fēng)險(xiǎn)。隨(suí)(sui)着(zhe)經濟將他們拉曏(xiǎng)(xiang)相反的方曏，這最終可能廹(pǎi)使美聯(lián)儲(chǔ)做齣艱(jiān)難(nán)的選(xuǎn)擇(zé)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面😡🥝🥬👿，在通胀尚未回归💝👛💋🩳，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😻🥿🥭👅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍍🥥🤬；补贴政策推动下🍊🍊🥔👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗👡😡；预期走出底部🍏🧡🥝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍎🍒🩲🥾，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👗🥬😻😠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘，下同）和科创板（20%）🩰👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍅🎒🍍💯，包括电子（算力🍌🍌💖👢、半导体设备💗🍄👅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕🥑、通信（算力服务+卫星通信）。