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🏮 后续如(ru)何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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